本文来自微信公众号：一鸣的AI交易念念考开云体育，作家：刘宇轩开云体育，原文标题：《当ChatGPT堕入“数据浩瀚”：硅谷的蹙悚与阿里千问的“笨见识”》，头图来自：视觉中国

触及公司：$阿里巴巴、$OpenAI、$Google、$Preplexity、$亚马逊、$沃尔玛

2026岁首，硅谷的科技圈发现，在ChatGPT里实现“一键购物”的愿景，比预期中来得愈加发愤。

据The Information报说念，尽管OpenAI高调通知了与Shopify的深度互助，但直到本年1月，像Away行李箱（Shopify曾要点展示的互助品牌）这么的头部商家，仍是未能上线聊天内平直购买功能。

另一位年营收约3亿好意思元的商家CEO，在央求加入测试后，被见知该功能推论迟缓，目下仍处于列队景况。

是什么在报复OpenAI作念电商？

谜底并非模子才气或算力问题，而是电商数据的“浩瀚履行”。在电商后台，一个浅易的“有货”标签，可能意味着现货，也可能意味着“预售”或“调货中”。

AI Agent还难以处理这种跨系统的迂缓界说，导致其在试图联接怒放收罗时，不得不面对价钱不准、库存景况不解的难过。OpenAI不得不进入大批东说念主力，与商家手动校对数据尺度，导致施展迟缓。

往时二十年，互联网的生意模式设置在“点击（Click）”之上。但在AI Agent时期，生意的逻辑正在从“点击”进化为“辅导（Command）”。

当OpenAI、Perplexity等硅谷“空军”，正试图在错杂的怒放收罗中设置规律时，旧宇宙的巨头们也作念出了霄壤之别的反应：亚马逊采取筑起数据高墙以守卫其告白护城河，沃尔玛则激进地向AI怒放其线下库存系统以求解围，Google试图通过全栈生态保管霸主地位，阿里也在展现另一种解法：愚弄既有的宽阔生态，将AI酿成了物理宇宙的“操作系统”。

巨头们时常的行为，标明他们王人盯着AI时期最犀利的战场——谁能成为阿谁新的“AI Layer”（AI层）？

这是一场从Ad-Tech（告白本事），向Agent-Tech（智能体本事）的生意模式跃迁。

摩根士丹利揣度：到2030年，民众电商每10块钱里，就有1-2块钱，是由AI Agent“代劳”花出去的。对于电商平台和品牌商来说，如若不布局Agent，可能会失去这畴昔20%的市集份额。

一、硅谷的“空军”困境：OpenAI遇到数据困境

在硅谷，OpenAI并不遮拦他们的贪心——进军电商。

在最新的计策中，它推出了“Operator”智能体，并经营Stripe发布了ACP（Agentic Commerce Protocol，智能体生意合同），试图让ChatGPT平直切入交易才略。

关系词，这个贪心正撞上一堵寂静的墙：浩瀚的数据履行。

履行宇宙的电商数据，远比LLM历练所用的数据，要“脏”得多。OpenAI发现，如若不进行大批的手动调整，很难确保ChatGPT中自满的商品信息，与商家网站实时同步。

对某些Shopify商家来说，“库存”界说迂缓不清，可能导致AI下错单，或开心无法罢了的发货时辰。

AI Agent如若不具备读取这些隐性生意规矩的才气，就会导致晦气性的用户体验。这讲授了为什么即便有Shopify和Stripe的加持，OpenAI的购物功能推论仍是小心翼翼。

更深层的问题在于MoR（Merchant of Record时势商家）的包摄。在交易中，谁是阿谁在法律上负责收款、退款、处理税务和纠纷的主体？

OpenAI明确暗示不想作念MoR，因为它不想堕入处理退货、客服纠纷的泥潭，这意味着它必须依赖Stripe和Shopify这么的中间层来融合。Perplexity曾尝试通过“Buy with Pro”我方作念MoR，但这种模式风险极高，不仅要承担资金风险，还要设置宽阔的售后团队，这对于一家轻金钱的AI模子公司来说，险些是不可承受之重。

AI Agent正在实现从“信息检索”到“任务践诺”的逾越。在一个万圣节购物场景中，传统模式下，用户需要我方搜索“Top Gun夹克”、“墨镜”、“军靴”，可能要在淘宝、京东、亚马逊等不同平台区分下单，我方比价、我方凑单。而Agent模式下，用户的辅导是迂缓且基于场景的（“我想扮成Maverick”）。Agent具备了推理才气，它知说念“Maverick =遨游夹克+墨镜+靴子+狗牌”。同期商品可能会来自eBay、DSW、Party City等不同平台，Agent自己将成为一个超等进口，它能跨平台团聚商品，并调理完成支付和物流跟踪。用户不再面对一个个独处的App，而是面对Agent。图片起头：Morgan Stanley

另一方面，面对硅谷AI新贵们的要紧，旧宇宙的霸主亚马逊，则堕入了典型的“改进者逆境”。

亚马逊并非莫得本事才气，其领有宽阔的云服务AWS和自研模子。但亚马逊靠近一个难过的财务履行：其利润最丰厚的业务之一，是年收入高达680亿好意思元的告白业务。这笔收入设置在用户“搜索-浏览-点击告白”的链路之上。

如若一个无缺的AI Agent平直帮用户选好了阿谁“唯独”的最好商品，用户就不需要翻页，不需要点击那些排在背面的告白居品一语气了。这意味着680亿好意思元的告白收入将一刹挥发。

因此，咱们看到了亚马逊充满矛盾的“防范性行为”：一方面，它阻塞Perplexity的爬虫，试图筑起数据的高墙；另一方面，它推出了自家的AI助手Rufus，但功能却被小心翼翼地死心，Rufus也不太好用，以免杀死我方的告白印钞机。

这就好比当年的柯达，发明了数码相机却不敢推论，因为卖菲林太成绩了，亚马逊还需要时辰，来想露馅下一步要何如作念。

不外在这种变局下，旧宇宙的其他玩家，也初始寻找解围旅途。

谷歌的采取最瀽瓴高屋，初始“定尺度”。在NRF 2026零卖大会上，谷歌认真发布了UCP（Universal Commerce Protocol，通用生意合同）。与其躬行下场作念电商或像亚马逊那样阻塞数据，谷歌试图成为AI时期的“合同制定者”。

UCP旨在为不同AI Agent之间的交易，设置一套开源的通用说话，兼容A2A（Agent to Agent）和A2P（Agent to Protocol）尺度。

谷歌的算盘很露馅：如若搜索进口注定要被AI Agent取代，那么它至少要界说AI之间何如对话的“语法”，从而保住其在数字生意中的中枢性位。

而实体零卖巨头沃尔玛，则采取向AI公司绝对怒放“物理宇宙的API”。

沃尔玛不像亚马逊那样，使命着千里重的数字告白包袱。它领有的是遍布全好意思的门店和实时库存数据。沃尔玛的策略是：既然我作念不了最智慧的AI，那我就作念统统AI背后阿谁最可靠的“超等践约中心”。通过怒放API，非论用户是用ChatGPT照旧Gemini下单，终末货王人是从沃尔玛的货架上取走的。

这是“领格外据者”对“领有模子者”的一次反制，亦然硅谷目下的战局：空军（模子公司）狂轰滥炸，但大地队列（零卖商）紧守阵脚，数据联接的“终末一公里”仍是充满摩擦。

同期，AI也正在从“被迫反映”到“主动揣度”的进化。比如在一个每周杂货购物场景中，Agent不是在等用户下单，而是基于历史数据（History），主动发起对话：“晨安Brian，这是你每周的采购清单”。用户不错说“我要作念玉米片蘸酱”，Agent能富厚这需要“玉米片+奶酪”，并自动调整购物车。这种才气将电商的频次从“按需购买”酿成了“订阅式/管家式服务”，极大地增多了用户的粘性。图片起头：Morgan Stanley

二、重估“超等APP”

在硅谷AI新贵与巨头们探索API接口和数据尺度时，大洋此岸的阿里，正在初始一场“集团军作战”。

在Moffett Nathanson建议的“Push-Pull”模子中，AI平素被以为利好Push一端（生成内容更低廉），而胁迫Pull一端（搜索被截流）。

粉碎互联网将何如受到AI的影响？Push-Pull模子。这张图超有价值！图片起头：Moffett Nathanson

与OpenAI通常，阿里在用Agent切交易时，也通常会靠近电商的“数据泥潭”。

阿里的顾问见识是——让千问App酿成“C位”，倾全集团之力打造一个超等APP。在与阿里一位里面东说念主士的调研中了解到，阿里会先选在外卖场景上，实现全闭环，让用户不错通过聊天来下达辅导，千问App再去调用各个Agent来实现这个辅导，何况大要完成支付。

如若咱们细看，千问之是以能实现“一句话点奶茶”，中枢在于阿里领格外据的“统统权”。

这种顺序是顾问了最中枢的利益讨论问题，但在本事层面上还需要面对一些数据阻塞。

如若这一切不是在里面发生，而是接收让不同的第三方Agent来串联干活，目下会相配影响最终任务的生着力，因为各个Agent的请托质地不通常，就会导致事业流随机就走不下去。

莫得践约才气，莫得精确到门招牌的POI（趣味点）数据，AI只可陪你聊天，不成帮你工作，当AI领有了调治数百万骑手的才气时，它就不再是一个聊天机器东说念主，而是一个物理宇宙的操作系统。

而“腹地生计”场景，无疑是AI与物理宇宙最高频、最复杂的交互界面。

这里不得不聊到豆包手机的尝试。这其实是一个相配前沿、有价值的前锋居品，但它太早了，甚而于被其他大厂“会剿”，拍死在沙滩上。

豆包固然领有巨大的流量，但由于枯竭自有“物理生态”，只可通过不休截屏、上传云表识别、模拟点击的边幅，来操作第三方外卖App。这种“外挂”式的本事阶梯，在速率和踏实性上，王人有问题，在Agent才气不够的今天，最终任务生着力并不高。

是以一个全生态，在今天尤为要紧。慑服在OpenAI与谷歌Gemini的对决中，也通常会出现访佛的问题。

三、当AI颠覆了告白收入，该靠什么成绩？

往时二十年，谷歌和亚马逊本体上是民众最大的告白商。它们的生意模式是Ads（流量税）——用户搜索，平台展示告白，商家为点击付费，非论最终是否成交。

但在Agent-Tech时期，当AI Agent成为进口，用户不再浏览冗长的搜索扫尾页，告白展示的契机灭绝了。AI只会给出一个或几个最精确的“谜底”。

这意味着生意模式将被迫从“流量税”，转向Take-Rate服务佣金。

告忽地（CAC）本体上即是一种“抽佣”。在传统模式下，商家可能破耗30%的资本购买告白来取得一个客户；但在Agentic Commerce模式下，这笔钱可能会振荡为，支付给AI Agent的10%-15%的服务费（Take-Rate）。

这可能即是”流量税“模式的散伙，与”服务佣金“的崛起。

这正如摩根大通（J.P. Morgan）分析师Alex Yao所指出的，互联网生意模式正在履历一次从“流量变现”到“服务变现”的重估。他以为，AI固然大幅推高了单元算力资本（Token Cost），但也通过极高的振荡率，掀开了通向“Take-Rate（佣金率）”的大门。

传统的告白模式，本体上是在中分商家的“营销预算”，这个池子是有限的（平素占GMV的3%-5%）；而Agentic Commerce切入的是“交易佣金”，这个池子平直对应GMV自己。

对于平台而言，这是一种更健康的模式：收入从“为无效点击收费”，酿成了“为成交扫尾收费”，这让收入质地晋升。

摩根士丹利为各大零卖商算了一册“存一火账”。这张图为了回话了一个关节的财务问题：如若零卖商必须向AI Agent支付佣金（比如5%），那么Agent带来的订单里，必须有若干比例是“全新增量”，零卖商才不会亏损？这个“盈亏均衡点”在哪？

不外，这场变革对商家意味着什么？

这是一场恶果与范围权的博弈。对于商家而言，平直流量（官网侦查）曾是最值钱的，因为商家不错跟踪用户的Pixel，分析用户的浏览旅途，进行再营销。

AI Agent酿成了一个超等“辗转流量”起头。固然它的振荡率极高（从传统电商的3%晋升到可能的30%），但商家失去了对用户举止数据的掌控。商家将不再知说念用户“看了什么”，只知说念用户“买了什么”。

在这个新宇宙里，SEO（搜索引擎优化）将沦一火，改朝换姓的是GEO（生成式引擎优化，Generative Engine Optimization）。商家的想法不再是买一个显眼的告白位，而是何如让我方的商品数据结构化、尺度化，从而进入AI的“推选名单”。

那在这场洗牌中，谁会是赢家？

领先，基础设施提供商是结构性的赢家。后端的Stripe（支付基建）和Shopify（独处站基建）、支付等等，王人是必不可少的“水和电”。

它们不参与前端的进口争夺，但统统交易王人要过程它们。在AI Agent的宇宙里，支付和店铺基建是不可绕过的底层合同。

“物理宇宙API”的领有者亦然赢家。像阿里、沃尔玛这么领有实时库存和践约才气的巨头，将掌抓讨论的主动权。因为AI再智慧，也变不出一个汉堡，它必须调用领有汉堡库存和配送才气的东说念主。

而输家将是那些依靠信息不合称赚差价的中间商，以及依赖SEO堆砌关节词诈欺算法的商家。AI Agent具有阅读海量指摘和数据的才气，它会冷凌弃地过滤掉那些“刷单”出来的无理好评。在一个由AI筛选的宇宙里，平凡的商品将绝对失去能见度。

很显著，咱们正在从Ad-Tech（告白本事）时期，迈向Agent-Tech（智能体本事）时期。

Morgan Stanley在这篇讲解《Agentic Shoppers Are Coming...Who Could Win or Lose?》里，分析了当AI Agent普实时，谁会受伤，谁会受益？毕竟，流量漏斗重构了。

四、结语

Stripe CEO Patrick Collison在和Shopify CEO Tobi Lütke的访谈中，设计过一个情境：应该有东说念主去构建一个“通用名录（Universal Catalog）”。

这个名录不单是是针对Shopify的商家，而是囊括世间万物——从耐克的跑鞋，到街边小店的奶茶，再到飞往伦敦的机票。这恰是Agentic Commerce的终极瞎想：用尺度化的居品数据驱动AI Agent进行智能化购物。

在今天，“帮我找个露营帐篷”这么的Prompt仍是过于婉曲。但也许接下来，Agent就不错精确富厚“我要一款分量低于2公斤、防风品级7级以上、且明晚之前就能投递的双东说念主四季帐篷”这么的需求了。

而要实现这少量，不仅需要针对特定商品的模子，更需要极其丰富和结构化的元数据撑持，让AI Agent不错像读取数据库通常，去读取这个物理宇宙。

这场对于新“AI Layer”的来回，才刚刚初始。

谁能泉源让AI从“联接信息”进化到“操作宇宙”，谁就将界说下一个时期的互联网——那不再是一个用来“逛”的数字橱窗，而是一个能听懂并践诺东说念主类辅导的AI操作系统。

本文来自微信公众号：一鸣的AI交易念念考，作家：刘宇轩